Logiciel Serenisia
Présentation des fonctionnalités du logiciel Sérénisia sur lesquelles j'ai pu travailler en 2023, un logiciel utilisé par les conseillés en gestion de patrimoine (CGP). Ce lot de fonctionnalités fait suite à la mise en production d'un MVP afin de proposer toujours plus de solutions innovantes et une satifisfaction utilisateur maximale.
Client
Fletesia
Produit
Logiciel
Durée
3 mois
Année
2023
Contexte du projet 🎯
Suite à livraison en production du MVP Serenisia en février 2023, de nouvelles fonctionnalités viennent enrichir la solution afin de répondre aux attentes des futurs utilisateurs et offrir un niveau de service aussi haut que possible dès l'entrée sur le marché de Serenisia. Les équipes Fletesia ont décidé d'effectuer un nouvel investissement afin de solidifier et faire évoluer le produit de manière impactante.
Fonctionnalités
Simulateur
Fonctionnalité de simulateur de placement basé sur une méthode de calcul fournie par Fletesia, téléchargement de la simulation effectuée au format PDF et possibilité d’enregistrer les simulations effectuées
Comparateur
Mise en place d'un comparateur de simulations permettant de comparer des résultats de simulation du même type et possibilité pour le CGP de commenter la comparaison à travers un champ texte, l'envoyer par mail et la télécharger en PDF.
Agrégateur d'actifs
- Mise en place d'un agrégateur d'actif, permettant au CGP de centraliser au sein d'un Dashboard :
- Les actifs de son client récupérés via l'API Linxo
- Les actifs ajoutés manuellement pour son client
- Deux niveaux de détails (données) pour chaque actif importé depuis Linxo :
- Niveau macro (vue d'ensemble de l'actif)
- Niveau micro (composition détaillée de l'actif)
- Mise en place d'un script de vérification des SRRI des actifs Linxo et mise en regard avec le SRRI maximal défini pour la Fiche Client avec système d'alerte si le SRRI des actifs est supérieur au SRRI de la Fiche Client
- Import des données de l'agrégateur au sein du Recueil d'Informations Patrimoniales, section "Patrimoine Privé Financier"
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